SGL Carbon halten

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
4,60 €	4,42 €	+0,18 €	+4,08 %	24.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0007235301	723530	- €		- €

08.12.2003
AC Research

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien des im MDAX notierten Herstellers von Kunststoff- und Graphitprodukten SGL Carbon (ISIN DE0007235301 / WKN 723530) zu halten.

Das Management der Gesellschaft habe umfangreiche Finanzierungsmaßnahmen beschlossen.

Diese bestünden aus einer Kapitalerhöhung, einem syndizierten Kredit und einer Unternehmensanleihe. Die Gesamtfinanzierung solle dabei einen Umfang von ca. 830 Millionen Euro haben und bis spätestens Mitte Februar abgeschlossen sein. Mit den neuen Mitteln solle die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt und die Finanzierung des Unternehmens langfristig gesichert werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wolle die Gesellschaft rund 33 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von mindestens 6 Euro ausgeben. Die Platzierung der Aktien werde dabei durch das Bankenkonsortium unter Führung der CSFB und der Dresdner Kleinwort Wasserstein garantiert. Die Unternehmensanleihe solle einen Umfang von ca. 300 Millionen Euro besitzen. Die restlichen ca. 330 Millionen Euro würden dem Unternehmen durch einen neuen syndizierten Kredit mit einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren zur Verfügung gestellt. Damit solle der Ende 2002 vereinbarte syndizierte Kredit abgelöst werden. Die Mittel aus der Unternehmensanleihe und aus dem syndizierten Kredit seien vom Bankenkonsortium vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der Kapitalerhöhung und unter Berücksichtigung weiterer bestimmter Bedingungen vom Bankenkonsortium garantiert bzw. durch einen Überbrückungskredit abgesichert worden.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,80 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von gut 300 Millionen Euro. Die angekündigten Kapitalmaßnahmen seien nach der erfolgten Kartellbuße nicht überraschend gekommen. Allerdings habe die Höhe der Kapitalmaßnahmen doch überrascht. Bei der Ausgabe von 33 Millionen neuen Aktien werde der Verwässerungseffekt sehr hoch ausfallen. In diesem Zusammenhang erscheine der Ausgabepreis der neuen Aktien mit mindestens 6 Euro je Aktie angemessen. Aufgrund der weiterhin guten Zukunftspotentiale des Unternehmens gehe man davon aus, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich verlaufen werde. Mit den neuen Mitteln könnte die Gesellschaft die eigene finanzielle Basis massiv verstärken und die Finanzierung des Unternehmens langfristig sichern. Daher beurteile man die angekündigten Kapitalmaßnahmen insgesamt positiv.

Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien der SGL Carbon AG zu halten.

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